财联社 10 月 11 日讯，今日 36 股涨停，15 股炸板，封板率为 70%，宏达新材 3 连板，国泰君安、海通证券、兆新股份、友邦吊顶、惠威科技 2 连板，海能达 12 天 10 板，卓朗科技 12 天 8 板，珂玛科技 20CM5 天 4 板，光大嘉宝 7 天 4 板，中油资本 8 天 4 板，四方精创、科蓝软件 20CM5 天 3 板，中金公司、红塔证券、国华网安、京北方、国芳集团 5 天 3 板，北交所天马新材 30CM 涨停。整体上个股跌多涨少，全市场超 4800 只个股下跌。板块方面，跨境支付、贵金属、ST 等板块涨幅居前，风电、半导体、CRO、次新股等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 2.55%，深成指跌 3.92%，创业板指跌 5.06%。
人气及连板股分析
昨日走出天地天涨停晋级 8 连板的高位人气股活口中粮资本，今日全天再度走出巨震行情，但午后放量炸板，最终晋级失败，使得连板高度降至 3 连板的宏达新材。而连板股方向低迷的同时，首板晋级 2 板的个股除去昨日复牌一字涨停的国泰君安和海通证券外，也仅剩下 3 家。而早盘继续释放亏钱效应的高位人气股盘中一度尝试展开反核动作，早盘低开 14% 的润和软件盘中一度逼近涨停，法本信息、诚迈科技等盘中也快速翻红，但总体高位股表现仍然低迷双成药业、恒银科技等 10CM 高位连板股仍封死跌停。因此市场短期即使存在情绪端修复需求，但此前市场对于这批个股的过于一致，高位累积的沉重套牢盘反而成为压制这一群体修复力度的最大障碍。
主线热点
第 27 次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施 3.0 版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。跨境支付概念全天逆势走强，中油资本、小商品城双双涨停创出阶段新高，四方精创、科蓝软件、青岛金王、京北方均走出反包涨停。而跨境支付概念的逆势爆发，使得早盘一度深幅回调的鸿蒙概念以及部分金融科技类个股也形成提振，润和软件呈现 30% 以上幅度的巨震行情，宇信科技、拉卡拉、新晨科技等逆势飘红。而近期支付宝、微信也相继宣布加入鸿蒙生态，超 40 家券商也启动了鸿蒙版交易软件公测，其中鸿蒙系统参与到支付行业的竞争或成为纯血鸿蒙系统落地后最大的应用端看点，因此跨境支付近期的悄然加强或再度对鸿蒙概念形成持续性支撑。
中信证券与中金公司已上报 SFISF，据记者了解中信证券上报额度约 100 亿。值得注意的是，证券公司中仅中信证券、中金公司获得央行公开市场业务一级交易所资格。该消息发布后，券商板块午后再度爆发，中金公司、红塔证券双双涨停，中国银河、中信建投、中信证券等悉数飘红。此外中国人寿相关负责人也表示，为 SFISF 相关业务开展做好充分准备。有机构研报指出，互换便利工具可以显著提高非银加杠杆的能力。股票 ETF 的质押率通常在 3~6 折，而换成国债后的质押率在 9 折左右。数据显示，截至 2024 年初，股票质押总规模在 2.5 万亿元左右，而央行手中的国债就超过 2 万亿元。险资手上持有的国债金额相比券商规模更大，因此险资后续或成为 SFISF 业务的主要参与方，其实质带动的二级市场流动性改善或仍对高股息红利股为首的沪深 300 指数权重股形成支撑。
为了建立完善积极生育支持配套措施，湖北省孝感市专门出台鼓励生育措施，促进人口长期均衡发展，自 2025 年 1 月 1 日起施行。此前在政治局会议召开前后，各地为应对出生率下降的挑战，已陆续发布生育补贴政策，进一步减轻家庭生育和养育负担。婴童概念盘中逆势活跃，西部牧业、金发拉比、大东方涨停，贝因美、高乐股份一度冲板。与昨日异动的零售等大消费板块类似，部分资金选择婴童概念作为对周末举行的国新办发布会的潜在财政刺激的博弈。而另一大异动方向，房地产板块中的部分城投化债概念股也表现相对坚挺，叠加 AMC 概念的光大嘉宝走出 7 天 4 板，云南城投、津投城开也有不俗表现。但相比去年 8 月的那波化债概念行情，本轮行情更多只能视为房地产板块的一个低位补涨分支看待。
10 月 10 日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地 ” 最后一公里 ” 听取意见建议。相关负责人表示，支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。并购重组概念股局部活跃依旧，除去复牌的国泰君安、海通证券继续一字涨停外，宝塔实业逆势涨停创出阶段新高，叠加城投化债概念的格力地产、合肥城建双双反包昨日阴线。不过该板块前期总龙头双成药业在昨日天地板后今日继续全天封死一字涨停，进而拖累此前一度创出阶段新高的国中水务连续两日深幅回调，因此双成药业能否结束负反馈，仍是整个并购重组概念人气后续能否重新凝聚的关键因素。
后市展望
今日市场成交量能出现加速萎缩，两市成交金额跌破 1.6 万亿元，交投的持续降温反映出市场承接力度下滑，几大分类指数均跌破 5 日均线，创业板指更是收出 4 连阴。技术面上，此前文章已经提到，沪指在 9 月 24 日长阳后留下四个向上跳空缺口，后两个缺口作为竭尽缺口本身就存在较强的回补需求，且周线上沪指跳空向上收复 120 周和 250 周均线，指数存在强烈的双重回补压力。而作为市场无风险收益率的 30 年国债收益率在此前逼近 2.5% 后也出现连续回落，反映部分资金重新回流债市，加上人民币汇率也结束此前升值趋势，多重因素叠加下，沪指今日一度跌破 3200 点也在情理之中。不过市场在短期获利盘集中释放下，沪指 60 分钟线上也已经出现一定超卖迹象，不排除下周沪指 3200 点附近多空双方继续展开争夺可能。
今日涨停分析图
