2015年初，央视《经济半小时》的一则报道曾经震惊整个中国，奶牛养殖户噙满泪水将一桶桶雪白的鲜奶倒进农田和下水道，而后人民日报跟进报道“卖奶难”，发现过去从不限购的乳企，现在依靠“严苛的标准”控制收购量。而受到国外市场严重冲击，乳品收购价从每公斤4元左右，降到3.6元。“奶贱伤农”下，养殖户只能含泪倒奶杀牛。
9年过去，牛周期再度来袭，不仅牛肉大“垮价”，牛奶价格也撑不住了。农业农村部最新数据显示，8月份第1周，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.21元/公斤，同比下跌14.4%。如果与2021年8月的高峰价4.38元相比，生鲜乳价格已经下滑了27%。
据国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国奶业协会副会长李胜利透露，由于牛奶原奶收购价持续下跌，奶价和成本出现了国家奶牛体系有记录以来的首次倒挂，行业亏损面已超过8成。
事实上，早在2023年1月初，河北省奶业协会秘书长袁运生就在“河北奶协”官方微信公众号上刊发署名文章，称当地奶农发出了这样的感叹和求助：“现在牛场太难了，原来收奶的不收了，这是又要让我们倒奶杀牛吗？”
奶价下跌，中小牧场承压，不少上市乳企同样面临压力，纷纷发布盈利预警。例如，现代牧业预告上半年净利润将亏损1.8亿元到2.4亿元人民币，而上年同期则为盈利2.2亿元。中国圣牧在8月初发布业绩预告，预期今年上半年净利润将由盈转亏，亏损金额在1.3亿元至1.5亿元之间，而2023年同期净利润为2300万元。澳亚集团亏损面更大，其业绩预告称，预期2024年上半年将取得综合亏损净额约人民币6亿元至7亿元，而去年同期的亏损净额则为3.1亿元。
对于亏损，上述公司均归因于报告期内乳制品供给不断扩张、终端消费市场需求放缓以及市场竞争激烈。
尼尔森IQ发布的《中国乳品市场趋势与展望报告》提到，2023年全国原奶产量达到4,197万吨，同比增长近7%，乳制品产量达到3054.6万吨，同比增长3%，供给量和产量双双获得增长，但同时，全国人均奶类消费量仅为41.3千克，同比下跌1.5%，人均奶类消费量远低于全球和亚洲平均水平，只达到全球平均水平的40%。
而在业内看来，今年三季度奶业调整有望结束。国联证券研报指出，从2024年春节后开始，乳企纷纷主动进行渠道调整，控制出货并去化渠道库存，经过4-5个月，我们认为乳企的渠道调整工作已取得一定成效，截止7月终端产品价格企稳甚至部分产品已经回升，目前步入扫尾阶段。供给端来看，上游产能加速去化，且高温天气下原奶单产降低，供应量或减弱；需求端来看，下半年双节等带动消费量增长，看好渠道调整后乳企有望在业绩端有所改善。（内容来源|华博经纬）
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